Conseiller en Gestion de Patrimoine
et Investissement

Profitez d’un conseil en plusieurs étapes, adapté à vos besoins et de l’accompagnement de nos experts patrimoniaux pour réaliser vos projets et construire votre patrimoine.

1. Votre bilan patrimonial
Vous échangez avec votre conseiller au sujet de votre situation personnelle, financière, familiale et patrimoniale. Revenus, charges, avoirs financiers ou immobiliers, vous réalisez avec son aide un bilan patrimonial complet.

2. La définition de vos projets
Avenir de vos enfants, protection de votre famille, constitution et valorisation de votre épargne, planification de votre retraite, transmission de votre patrimoine…vous définissez avec votre conseiller, les projets qui vous tiennent à cœur et vos objectifs patrimoniaux.

3. Votre stratégie financière personnalisée
À l’issue de votre entretien, votre conseiller vous remet votre Rapport de Planification Financière qui reprend les points clés de vos échanges ainsi que la stratégie qui a été définie pour chacun de vos projets.

Vous souhaitez être conseillé(e) ? Il vous suffit alors de nous communiquer vos coordonnées et nous vous recontacterons !

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